Берзански преглед: Раст на нафтата, пад на акциите поради заканата на Трамп за Ормуз

Цената на нафтата скокна, додека акциите и обврзниците паднаа откако претседателот Доналд Трамп нареди блокада на Ормускиот Теснец, зголемувајќи ги тензиите со Иран по пропаѓањето на мировните преговори за време на викендот.

Суровата нафта Брент скокна за 7,4 проценти на нешто над 102 долари за барел поради загриженоста дека блокадата ќе го наруши протокот на енергенти низ клучниот воден пат. Азиските акции паднаа за 1,1 процент додека фјучерсите на индексот S&P 500 паднаа за 0,7 проценти, бидејќи повисоките цени на нафтата се закануваат да го намалат економскиот раст. Технолошките компании како што е тајванската „МедиаТек“ (MediaTek Inc) покажаа отпорност, поддржана од силната продажба. Европските акции беа пред пад од 1,4 проценти на отворањето.

Доларот, кој е омилено засолниште од почетокот на конфликтот на Блискиот Исток, зајакна во однос на сите свои конкуренти од Групата 10. Трезорските обврзници паднаа, а приносот на јапонските 10-годишни обврзници се искачи на 2,49 проценти, највисоко од 1997 година поради загриженоста дека повисоките цени на енергијата ќе ја зголемат инфлацијата.

Заканите на Трамп за ескалација го нарушија расположението откако глобалните акции го забележаа својот најголем неделен раст за повеќе од две години, а Брент го имаше својот најстрм неделен пад од 2022 година. Сепак, релативно умереното повлекување од понеделникот по неуспехот на разговорите сугерира дека инвеститорите задржуваат одреден претпазлив оптимизам дека сè уште може да се постигне решение и да се ограничи поширокото влијание на конфликтот.

„По почетната ненадејна реакција на насловите од викендот, расположението на пазарот се стабилизираше малку, но останува претпазливо отпорно“, напиша Дилин Ву, стратег во „Пеперстоун“, во белешка. „Трговците сега се фокусирани на тоа дали дипломатските канали можат да се прошират, иако досега не се појавија јасни сигнали за напредок.“

САД ќе започнат со спроведување блокада на целиот поморски сообраќај што влегува и излегува од иранските пристаништа во понеделник во 10 часот наутро по њујоршко време, соопшти Централната команда на САД, по објавувањето на најавата на Трамп. Американските сили нема да ја попречуваат слободата на пловидба за бродовите што транзитираат низ Ормускиот Теснец до и од пристаништата што не се во Иран. Иран соопшти дека „нема да дозволи“ блокадата да продолжи.

 

Трамп изјави дека САД ќе забранат секој брод што платил давачка на Иран за безбедно поминување низ Ормуз и ќе ги исчистат мините во теснецот. Блокадата би го запрела протокот на речиси два милиони барели иранска нафта дневно што минува низ водниот пат, дополнително стеснувајќи го глобалното снабдување и прекинувајќи го виталниот животен појас за Исламската Република.

„Најтешкиот дел од тргувањето со овој настан е тоа што маглата на војната навистина се појави“, напиша во белешка Џордан Рочестер, раководител на стратегијата за фиксен приход, валути и стоки во банката „Мизухо“ во Лондон. „Тешко е да се верува во она што го читаме. Добиваме исклучително контрадикторни вести во рок од неколку минути и часови еден од друг.“

На други места, унгарската валута порасна во однос на еврото и доларот откако премиерот Виктор Орбан беше соборен со убедлива победа за проевропската опозиција на изборите во неделата. Резултатот се смета за најоптимистички исход, бидејќи би помогнал да се деблокира пристапот до милијарди евра финансирање од Европската Унија.

Цените на европскиот природен гас скокнаа во раното тргување во Азија во понеделникот. Фјучерсите на холандскиот инструмент за пренос скокнаа за дури 18 проценти на 51,30 евра за мегават-час.

Златото се намали за 0,7 проценти на околу 4.720 долари за унца, бидејќи повисоките цени на нафтата ги поттикнаа очекувањата дека каматните стапки ќе останат високи, оптоварувајќи ги неприносните средства како што се златните прачки. Биткоинот се намали на околу 71.000 долари.

Проценката како пазарите ќе реагираат на насловите од Блискиот Исток е напнат процес откако избувна конфликтот на крајот на февруари. Некои аналитичари велат дека обемот на реакцијата на пазарот може да биде ограничен ако инвеститорите сметаат дека разговорите претставуваат преговарачка тактика што на крајот ќе доведе до решение за седумнеделниот конфликт.

„На пазарот веќе беше донекаде очекувано дека преговорите за време на викендот нема да бидат целосно оптимистички“, рече Хироши Мацумото, виш менаџер за портфолио на клиенти во „Пиктет Асет менаџмент“ (Pictet Asset Management Japan Ltd). „Ограничениот пад денес сугерира дека немало толку многу учесници кои изградиле долги позиции минатата недела по прекинот на огнот.“

Додавајќи го потенцијалот за турбуленции, сезоната на квартални заработки е на прагот да започне во САД, а аналитичарите предвидуваат дека профитот на S&P 500 ќе се зголеми за околу 12 проценти во однос на претходната година, што е најслабо од вториот квартал од 2025 година. „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs Group Inc) ја започнува сезоната на извештаи за САД во понеделник.

Инвеститорите се желни да чујат што корпоративните лидери имаат да кажат за растечките ризици, кои вклучуваат повисока инфлација како резултат на порастот на цената на нафтата и заканата дека потрошувачите ќе почнат да се повлекуваат поради нестабилноста на пазарот.

„Пазарот се навикнува на диви осцилации во главните насоки“, рече Фабиен Јип, пазарен аналитичар во „ИГ Интернешнл“ (IG International). „Малку е веројатно индексите повторно да тестираат неодамнешни падови во овој момент, но работите би можеле да се влошат многу ако Иран возврати и САД продолжат со претходниот план за бришење на цивилизацијата на Иран“.

Некои од главните движења на пазарите:

Акции

• Фјучерсите на S&P 500 паднаа за 0,7 проценти до 13:53 часот, токиско време

• Јапонскиот Topix падна за 0,5 проценти

• Австралискиот S&P/ASX 200 падна за 0,5 проценти

• Хонгконшкиот Hang Seng падна за 1,2 проценти

• Шангајскиот Composite падна за 0,2 проценти

• Фјучерсите на Euro Stoxx 50 паднаа за 1,4 проценти

Валути

• Bloomberg Dollar Spot Index порасна за 0,3 проценти

• Еврото падна за 0,3 проценти на 1,1687 долари

• Јапонскиот јен падна за 0,3 проценти на 159,73 за долар

• Офшор јуанот малку се промени на 6,8312 за долар

Криптовалути

• Биткоинот падна за 0,7 проценти на 70.878,81 долари

• Етерот падна за 1,1 проценти на 2.188,81 долари

Обврзници

• Приносот на 10-годишните државни обврзници на САД се искачи за три базични поени на 4,35 проценти

• Приносот на 10-годишните јапонски државни обврзници се искачи за три базични поени на 2,460 проценти

• Приносот на 10-годишната нафта во Австралија се зголеми за пет базични поени на 5,02 проценти

Стоки

• Суровата нафта ВТИ порасна за 8,4 проценти на 104,72 долари за барел

• Цената на златото падна за 0,6 проценти на 4.721,52 долари за унца

 

— Со помош од Метју Бургес, Рут Карсон, Андрас Гергели, Вини Хсу и Момока Јокојама