„Рајфајзен банка“ (Raiffeisen Bank International AG) најави намера да достави доброволна јавна понуда за преземање на сите издадени и постојни акции на „Адико банка“ кои не се во сопственост на самата банка, соопшти банката, и тоа по цена од 23,05 евра по акција, што одговара на просечната пазарна цена во претходните шест месеци.
Понудата ја претставува премијата во однос на последната пазарна цена, како и во однос на просечната пондерирана цена на акцијата во претходните периоди, вклучувајќи го шестмесечниот просек. Како што се наведува во соопштението, понудената цена ја одразува проценката на вредноста на банката и има за цел да биде атрактивна за акционерите, со истовремено зачувување на финансиската дисциплина на купувачот.
Висок праг и регулаторен ризик
Трансакцијата е условена со минимален праг на прифаќање од 75 проценти од вкупните акции, како и со добивање на сите потребни регулаторни одобренија во државите во кои „Адико банка“ работи. Исто така, реализацијата на понудата зависи и од вообичаени пазарни и правни услови.
„Рајфајзен“ има намера да склучи договор за трансакција со „Алта груп“ (Србија), еден од акционерите на „Адико“, кој меѓу другото предвидува издвојување (carve-out) од страна на „Адико банк АГ“ на следните банки: „Адико банка а.д.“ Белград (Србија), „Адико банка а.д.“ Сараево, „Адико банка а.д.“ Бања Лука (и двете во Босна и Херцеговина), како и „Адико банка а.д.“ Подгорица (Црна Гора), под услов успешно завршување на доброволната јавна понуда, се наведува во соопштението. Продажната цена за издвојувањето ќе биде најмалку еднаква на фер пазарната вредност на продадените подружници. Склучувањето на оваа трансакција зависи од вообичаени услови, вклучувајќи регулаторни и антимонополски одобренија.
„Рајфајзен“ како што се наведува, планира да ја задржи „Адико банка а.д.“ Загреб (Хрватска), „Адико банка а.д.“ (Словенија) и „Адико банка а.д.“ (Австрија). Со оваа трансакција „Рајфајзен“ би го зајакнал својот пазарен удел во Хрватска и би станал четврта најголема банка (според вкупна актива), а повторно би влегол на пазарот во Словенија, каде гледа потенцијал во корпоративното и инвестициското банкарство, како и во сегментот на мали и средни претпријатија.
Како што се додава, интеграцијата на „Адико“ треба да донесе синергиски ефекти преку подобрување на оперативната ефикасност, подобра алокација на капиталот и зајакнување на профитабилноста на групата.
„Рајфајзен“ очекува дека трансакцијата ќе придонесе за долгорочен раст и создавање вредност за акционерите, со внимателно управување со ризиците и зачувување на стабилноста на работењето.
.webp){kind=icon}
