„Рајфајзен“ ја презема „Адико“, понудата на НЛБ официјално не успеа

Неколкумесечната битка за преземање на австриската „Адико Банк АГ“ го достигна својот официјален крај со заеднички соопштенија од двата конкуренти. Австриската „Рајфајзен Банк Интернешнл“ (РБИ) успешно го помина поставениот праг на изводливост и ја доби трката, додека словенечката „Нова Љубљанска Банка“ (НЛБ) падна под минималниот праг, официјално не успевајќи да ја исполни својата понуда.

РБИ победи со 55,55 проценти, НЛБ остана на 31,22 проценти

РБИ објави дека до затворањето на понудата на 29 јули, добила изјави за прифаќање за вкупно 10.831.435 акции на „Адико“, што претставува 56,16 проценти од акциите предмет на понудата, или 55,55 проценти од вкупниот акционерски капитал. Со тоа, РБИ потврди дека го поминала намалениот праг на успех од 55 проценти.

Од друга страна, понудата на НЛБ остана без порамнување. Словенечката банка собра прифаќања за 6.087.353 акции (31,22 проценти од капиталот), што беше значително под нејзиниот утврден услов од 50 проценти плус една акција. И покрај тоа што НЛБ понуди економски супериорна цена од 37 евра и обезбеди поддршка од големите акционери како што се ЕБРД, „Велингтон“ и „Брандес“, повеќето инвеститори одлучија да ги задржат или да ги предадат своите акции на РБИ. Понудата на НЛБ нема да биде продолжена или усогласена.

Улогата на „Алта Груп“ и распределбата на средствата надвор од ЕУ

Клучниот елемент во победата на австриската група беше српската „Алта Група“, во сопственост на бизнисменот Давор Мацура, која држеше 9,63 проценти од акциите на „Адико“ (1.878.167 акции). „Алта Група“ ги достави своите акции на понудата на РБИ врз основа на претходно склучен стратешки договор.

 

Според условите на тој договор, откако РБИ формално ќе го заврши преземањето и ќе ја преземе контролата врз „Адико Банка АГ“, австриската банка ќе ги продаде операциите на „Адико“ надвор од Европската Унија на српската „Алта Група“. Станува збор за банкарски филијали на „Адико“ во Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Со овој договор, РБИ ги задржува и интегрира операциите на „Адико“ на пазарите во рамките на ЕУ (како што се Хрватска и Словенија), додека „Алта Група“ го проширува своето присуство на пазарите на Западен Балкан надвор од ЕУ.

Следни чекори: Регулаторни одобренија и дополнителен рок до 3 ноември

Трансакцијата сè уште е предмет на услови за суспензивно затворање, од кои најважни се добивање регулаторни одобренија од Европската централна банка (ЕЦБ) и локалните надзорни органи. Крајниот рок за исполнување на сите услови е утврден најдоцна до 14 мај 2027 година. Откако ќе бидат исполнети сите услови и трансакцијата ќе стане правно обврзувачка, РБИ ќе стекне најмалку 55,55 проценти од акциите во конечното порамнување.

Според член 19(3) од австрискиот Закон за преземање, објавувањето на успехот на понудата автоматски го започнува законскиот дополнителен период на прифаќање (Грејс период / Nachfrist). Сите акционери на „Адико“ кои сè уште не ја прифатиле понудата на РБИ, како и оние чии акции беа затворени во неуспешната понуда на НЛБ, можат да поднесат писмена изјава за продажба по цена од 26,50 евра по акција до нивните банки-чувари помеѓу 3 август и 3 ноември 2026 година во 17:00 часот.