Преглед на берзите: Биткоинот со нов рекорд, Волстрит во минус, златото расте

Најзначајните вести од берзата минатата недела дојдоа од криптосветот, каде што цената на биткоинот во четвртокот го надмина претходниот рекорд, искачувајќи се на 111.862 долари, пред да падне малку.

„Всушност, овој нов рекорд дојде доста тивко. Нема посебна возбуда околу криптовалутите во пошироката јавност, иако биткоинот сè уште расте со неверојатно темпо. Ова е седма недела по ред во која неговата цена расте - што е доста импресивно“, коментира Домен Крегар, аналитичар во „Илирика“.

„Главен двигател на растот се најавените длабоки структурни реформи на администрацијата на Трамп, кои имаат влијание врз меѓународните текови на капитал“, вели Марко Павловиќ, менаџер на портфолио на платформата „Икономи“. „Причината е едноставна: биткоинот е единствениот актив што е целосно нееластичен во однос на растот на побарувачката“, напиша Клемен Кончан Верстовшек, потпретседател на „Биткоин друштвото на Словенија“. Може ли трендот да продолжи?

Иако биткоинот достигна рекордно високо ниво, трговците со опции за биткоин замислуваат многу повисоки цени. „Пазарните позиции се загреваат во очекување нови рекордни максимуми, а штом биткоинот ќе влезе во непознат ценовен опсег, не се знае колку високо може да се искачи“, рече Грег Магадини, директор за деривати во „Амбердата“.

На берзата за криптоопции „Дерибит“ (Deribit), меѓу сите опции што истекуваат на 27 јуни, опциите за биткоинот имаат најмногу отворени договори. Најголем интерес има за договори за цена од 110.000 долари, по што следуваат опции со голема „неисплатливост“ за цена од 300.000 долари. Може ли биткоинот да надмине 300.000 долари?

Глобалните берзи, освен европските, се обоени во црвена боја

Да ги погледнеме настаните на берзата од минатата недела. Индексот CSI 300 на континентална Кина минатата недела остана непроменет, додека хонгконшкиот Hang Seng доби на раст од 1,92 проценти. Јапонскиот Nikkei изгуби 1,10 проценти, а јужнокорејскиот Kospi изгуби 0,83 проценти.

Германскиот индекс DAX порасна за 1,68 проценти, францускиот CAC 40 остана непроменет, а лондонскиот FTSE 100 порасна за околу еден процент, благодарение на договорот меѓу Обединетото Кралство и Европската Унија (ЕУ). Паневропските индекси Eurostoxx 600 и Eurostoxx 50 пораснаа за 0,66 проценти и 0,42 проценти, соодветно.

Американскиот индекс S&P 500 минатата недела падна за 1,47 проценти, технолошкиот индекс Nasdaq Composite падна за 1,18 проценти, а индустрискиот Dow Jones падна за 1,17 проценти.

Bloomberg

 

„Продај ја Америка“ се враќа

Приносите на долгорочните државни обврзници минатата недела се искачија на психолошкото ниво од пет проценти откако агенцијата за рејтинг „Мудис“ (Moody's) го намали кредитниот рејтинг на САД и ги зголеми грижите за долгот на земјата. „Мудис“ пред неколку дена објави дека го повлекува највисокиот кредитен рејтинг на американската влада и го намалува од ААА на АА1. Компанијата, која заостанува зад конкурентите, ги обвини последователните претседатели и конгреси за растечкиот буџетски дефицит, за кој рече дека покажува малку знаци на намалување.

Михаел Шумахер и Анџело Манолатос, стратези во „Велс фарго“ (Wells Fargo), им кажаа на клиентите дека очекуваат приносите од 10 и 30-годишните државни обврзници да пораснат за уште пет до десет базични поени како одговор на намалувањето на рејтингот од „Мудис“.

Стратегот Мајкл Вилсон: Купувајте американски акции

Главниот инвестициски директор на „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), Мајкл Вилсон, верува дека инвеститорите треба да купуваат американски акции поради намалувањето на кредитниот рејтинг на САД во петокот, бидејќи трговското примирје со Кина ја намали веројатноста за рецесија.

Стратегот гледа поголема шанса акциите да паднат откако „Мудис“ го намали кредитниот рејтинг на САД, со што приносот на 10-годишните обврзници се искачи над клучното ниво од 4,5 проценти.

Иако Вилсон верува дека е време да се купуваат американски акции, „Блумберг“ објави анализа на пазарот во која се прашува дали технолошкиот сектор од најбезбедна опција на берзата се претворил во најголем прашалник. Во поголемиот дел од изминатата деценија неколку високолетачки технолошки компании го туркаа американскиот пазар на акции до рекордни максимуми и станаа камен-темелник на инвестициските портфолија, но годинава тоа не функционира.

Банките од Волстрит повторно се обложуваат на пазарите во развој по години занемарување

Акционерите на Волстрит, лојални на пазарите во развој, конечно добиваат подобри приноси откако пропуштија години на раст на американските акции. „Морган Стенли инвестмент менаџмент“ (Morgan Stanley Investment Management), „АКР Капитал менаџмент“ (AQR Capital Management), Банката на Америка (Bank of America) и „Франклин Темплтон“ (Franklin Templeton) се меѓу оние што се обложуваат дека плимата конечно ќе се сврти во корист на акциите на пазарите во развој.

Мајкл Хартнет од Банката на Америка ги нарекува „следниот биковски пазар“. АКР предвидува дека тие ќе остварат годишен принос од речиси шест проценти во локална валута во следните пет до десет години, надминувајќи го растот од четири отсто на американските акции во долари.

Акционерите што се обложуваат на пазарите во развој конечно остваруваат подобри приноси.

Bloomberg

 

ОПЕК ќе пумпа нафта за која глобалната економија нема апетит

Откако цената на нафтата скокна на почетокот на неделата, кога американската телевизиска мрежа Си-ен-ен (CNN) објави дека Израел се подготвува да нападне ирански нуклеарни инсталации, ситуацијата на нафтените пазари почна да се смирува. Забавувањето на пазарот е исто така резултат на најавената петта рунда преговори меѓу САД и Иран за продолжување на нуклеарните и балистичките ракетни програми на Исламската Република.

 

 

Цената на барел сурова нафта брент (Brent) падна под 64 долари, додека барел ВТИ (WTI - West Texas Intermediate) беше близу 61 долар. На крајот од следната недела ќе се одржи состанок на земјите членки на нафтениот картел ОПЕК+ (Организација на земји извознички на нафта и нивни сојузници), каде што се очекува да биде разгледан предлогот за зголемување на производството на 411.000 барели дневно. Ова е количество што е трипати поголемо од планираното, а доколку предлогот биде прифатен, тоа би значело трет месец по ред со зголемена понуда.

ОПЕК+ го зголемува производството, пазарот е преплавен со нафта, побарувачката е млака поради економската неизвесност.

Катар планира да ги удвои инвестициите во Америка, поголемиот дел од парите е за ВИ и центри за податоци

Катар планира да ги удвои своите инвестиции во Америка, особено во вештачката интелигенција (ВИ), објави извршниот директор на Катарскиот инвестициски орган (Qatar Investment Authority), Мохамед ал Соваиди, во интервју за „Блумберг њуз“ (Bloomberg News) за време на Катарскиот економски форум. Катарскиот инвестициски орган е суверен фонд за богатство на државата Катар, основан во 2005 година за диверзификација на катарската економија и промовирање на растот на државното богатство, според нивната официјална веб-страница.

Инвестициите ќе бидат насочени кон вештачка интелигенција и центри за податоци. Таквите инвестиции, додаде Ал Соваиди, ќе помогнат во остварувањето на целта на Трамп за зголемување на бројот на работни места во домашното производство. Тоа ќе го забрза темпото на инвестиции, нагласи тој, посочувајќи дека американскиот пазар останува приоритет поради неговата доминантна позиција во глобалната трговија.

Загриженоста на инвеститорите ја зголемува цената на златото

Цената на златото е на добар пат кон најголем неделен раст за повеќе од еден месец. Загриженоста на инвеститорите за буџетскиот дефицит на САД се зголеми, што ја зголеми и привлечноста на најскапоцениот метал. По одлуката на „Мудис“ да им го одземе на Соединетите Американски Држави највисокиот кредитен рејтинг, инвеститорите се загрижени дека даночната реформа на Трамп - која е усвоена во Претставничкиот дом и сега чека разгледување во Сенатот - дополнително ќе го зголеми веќе растечкиот дефицит. Цената на златото се искачи кон 3.330 долари за унца, што е неделен пораст од речиси четири проценти.

„Златото веројатно ќе остане ограничено во опсегот на краток рок“, рече Џастин Лин, аналитичар во „Глобал икс ЕТФ“ (Global X ETFs). „Сепак, тековните геополитички тензии и растечката загриженост за фискалната позиција на САД продолжуваат да им обезбедуваат поддршка на цените“.

Кинески инвеститор што заработи 1,5 милијарда долари во злато се обложува на бакар

Кинескиот милијардер Бјан Ксиминг, познат по своите пророчки тргувања на пазарот на стоки, пред една недела зазеде невообичаено долга позиција за да купи 90.000 тони фјучерси за бакар на Шангајската берза. „Блумберг“ го нарече „најголемиот бик на бакар“ во Кина, бидејќи неговата брокерска фирма „Џонсај фјучрс“ (Zhongcai Futures) е одговорна за облог вреден речиси милијарда долари.

 

 

„Ова е доста уникатна позиција за бакарот што вреди да се следи“, изјави за „Блумберг“ Ли Јијао, потпретседател на дивизијата „Шангај норт бунд“ (Shanghai North Bund) при „Кофко фјучрс“ (Cofco Futures), за облогот на милијардерот, додавајќи дека тоа „одразува многу долгорочно биковско расположение за металот“.

Што се случува на пазарот на стоки?

Македонска берза

 

Што ќе следиме неделава?

Понеделник, 26 мај

• Во Малезија започнува дводневниот самит на АСЕАН (ASEAN - Асоцијација на југоисточни азиски нации).
• Берзите во САД и во Велика Британија ќе бидат затворени за време на празникот.
• Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, ќе одржи говор.
• Британскиот кралски пар ќе ја посети Канада.
• Државниот завод за статистика (ДЗС) ќе објави месечни податоци за енергија за март.

Вторник, 27 мај

• Кина ќе објави податоци за индустријата.
• Германија ќе ги објави податоците за регистрација на автомобили.
• Во Франција ќе се објават податоците за инфлацијата.
• Европската комисија ќе ги објави економската клима и довербата на потрошувачите.
• Во САД ќе биде објавена анкета за довербата на потрошувачите.
• „Шаоми“ (Xiaomi) ќе извести за бизнисот.
• Во Лас Вегас почнува Биткоин-конференција 2025. Џеј Ди Венс ќе биде меѓу говорниците.
• ДЗС ќе објави податоци за дипломирани студенти на високите школи и факултетите во 2024 година.

Среда, 28 мај

• „Енвидија“ (Nvidia) ќе поднесе извештај за своето работење.
• Во Франција ќе бидат објавени податоците за БДП.
• Во Германија ќе се објават податоци за невработеноста.
• ДЗС ќе објави индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашен пазар за април.

Четврток, 29 мај

• САД ќе објават податоци за барањата за надомест за невработеност.
• ДЗС ќе објави податоци за природното движење на населението во јануари.

Петок, 30 мај

• Во Сингапур ќе започне самитот на дијалогот Шангри-Ла, каде што ќе учествува и францускиот претседател Емануел Макрон.
• Јапонија ќе објави податоци за невработеноста и индустриското производство.
• Германија ќе објави податоци за малопродажбата и инфлацијата.
• САД ќе објават податоци за надворешнотрговскиот биланс.
• ДЗС ќе ги објави индексите на цените на услуги во јануари, индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување за јануари, априлските индекси на прометот во трговијата, како и индексите на индустриското производство во април.