Акциите паѓаат додека конфликтот меѓу Израел и Иран поттикнува раст на нафтата

Загриженоста на Волстрит дека ескалацијата на тензиите на Блискиот Исток би можела да предизвика подиректно вклучување на САД вчера предизвика пад на акциите, кои исто така паднаа бидејќи слабите економски податоци ги зголемија обврзниците пред одлуката на Федералните резерви. Нафтата достигна највисоко ниво од јануари.

Преовладуваше чувството за избегнување ризик, при што S&P 500 падна за речиси еден процент. Вест Тексас Интермедиет (West Texas Intermediate) се спушти на околу 75 долари за барел. Мерачот на нестабилност на пазарот на сурова нафта скокна на тригодишен максимум. Доларот се искачи најмногу за еден месец. Освен геополитичките ризици, државните обврзници пораснаа бидејќи млаките извештаи за малопродажбата, домувањето и индустриското производство ги поддржаа облозите дека Федералните резерви ќе ги намалат стапките барем уште еднаш во 2025 година ако цените на енергијата не станат закана за дезинфлаторниот пат.

Акциите паѓаат поради прологнирањето на конфликтот меѓу Израел и Иран/извор:Bloomberg

Претседателот Доналд Трамп се состана со својот тим за национална безбедност за да разговара за ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток, според луѓе запознаени со ова прашање, поттикнувајќи нови шпекулации дека САД се на работ да се приклучат на нападот на Израел врз Иран.

Трамп побара „безусловно предавање “ на Иран и предупреди за можен напад врз лидерот на земјата, ајатолахот Али Хамнеи. „Знаеме точно каде се крие таканаречениот „Врховен лидер“. Тој е лесна цел, но е безбеден таму - Нема да го убиеме!), барем не засега“, напиша Трамп на социјалните медиуми.

„Засега, пазарите ќе останат претежно напнати додека не се намали температурата во регионот“, рече Кени Полкари од „СлејтСтоун Велт“ (SlateStone Wealth).

Трговците, исто така, внимателно ги следеа економските податоци, при што малопродажбата во САД опаѓа втор месец по ред, што укажува дека вознемиреноста околу тарифите и нивните финансии ги натера потрошувачите да се повлечат по брзата потрошувачка на почетокот на годината. Индустриското производство се намали, а довербата кај градителите на домови достигна најниско ниво од декември 2022 година.

„Инвеститорите сè уште треба да очекуваат одредена нестабилност во економските податоци поради продолжените ефекти од трговската политика“, рече Брет Кенвел од „еТоро“ (eToro). „Економијата и потрошувачите засега се држат, но има знаци на ранливост. Тоа би можело да претставува ризик во втората половина од годината - особено ако видиме понатамошно забавување на работните места или трошењето.“ Со оглед на тоа што претставниците на американската централна банка се собраа на дводневен состанок во Вашингтон, трговците продолжија да се обложуваат на нешто помалку од две намалувања на каматните стапки од четвртина поени оваа година - при што првиот потег е целосно предвиден за октомври. Се очекува Фед да ги задржи стапките стабилни во јуни и јули, но може да ги телеграфира своите намери преку ревидирани економски и каматни прогнози во среда.

Четвртиот состанок по ред без намалување би можел да предизвика уште една тирада од претседателот Трамп. Но, креаторите на политиките беа јасни: пред да можат да направат потег, им треба Белата куќа да ги реши големите прашалници околу тарифите, имиграцијата и даноците. Нападите на Израел врз иранските нуклеарни постројки, исто така, воведоа уште еден елемент на неизвесност за глобалната економија.

„Федералните резерви се движат по тесен пат“, рече Сима Шах од „Принципал Асет Менаџмент“ (Principal Asset Management). „Очекуваме Фед да почека до четвртиот квартал пред да ги намали каматните стапки.“

„Иако постои силен менталитет на ‚купи по пад‘ кај инвеститорите кои беа наградени за бледнеењето на негативните вести оваа година, сметаме дека е најдобро да се намали ризикот“, рече Ендру Тајлер, раководител на одделот за глобална пазарна интелигенција во „ЏП Морган“ (JPMorgan Chase & Co.), кој правилно предвиде повеќенеделен раст на акциите уште во април до овој момент. „Позиционирањето покажува дека без оглед на Израел и Иран, пазарот се подготвува за повлекување“, им рече тој на клиентите оваа недела.

Глобалните акции ќе ги победат американските акции во следните пет години, според последното истражување на менаџерите на фондови на „Банка на Америка“ (Bank of America Corp.), додавајќи докази дека инвеститорите сè повеќе гледаат крај на доминацијата на американскиот пазар.

Околу 54 проценти од менаџерите на средства очекуваат меѓународните акции да бидат водечката класа на средства, додека 23 проценти избраа американски акции, според истражувањето. Само 13 проценти рекоа дека златото ќе донесе највисоки приноси, а 5 проценти се обложуваат на обврзници. Ова е прв пат во истражувањето „Банка на Америка“ да ги замоли инвеститорите да предвидат која класа на средства ќе се покаже најдобро во период од пет години.

 

Најважни корпоративни информации:

• Индискиот регулатор за безбедност на воздухопловството не пронајде поголеми безбедносни проблеми со флотата на авиони „Боинг Ко. 787“ на „Ер Индија“ за време на тековните инспекции по несреќата минатата недела.

• Компаниите за соларна енергија нагло паднаа откако републиканците во Сенатот објавија закон со кој ќе се укинат даночните кредити за чиста енергија порано од очекуваното, разбивајќи ги надежите дека големите намалувања усвоени од Претставничкиот дом нема да се спроведат.

• „Џеј Пи Морган Чејс и Ко.“ ќе започне пилот-проект за токен наречен JPMD, кој претставува депозити во долари во најголемата банка во светот, бидејќи финансиските институции го продлабочуваат својот наплив во секторот за дигитални средства.

• „Ели Лили и Ко.“ се согласија да ја купат биотехнолошката компанија за генско уредување „Верв Терапјутикс Инк.“ за 1,3 милијарди долари, најновата инвестиција на производителот на лекови во експериментален лек што би можел да го поттикне неговиот долгорочен раст.

• „ЈунајтедХелт Груп Инк.“ ги намалува провизиите за брокерите за некои планови на „Медикер Адванџмент“, според документите прегледани од „Блумберг њуз“, потег што се чини дека е наменет да ги обесхрабри агентите да ги продаваат тие планови.

• „ЏетБлу Ервејс Корп.“ планира да го забрза намалувањето на трошоците со елиминирање на некои летови, прекинување на услугите до голем број градови и реструктуирање на своите лидерски позиции, бидејќи економската неизвесност поттикнува послаба од очекуваната побарувачка за патувања, соопшти компанијата во интерно писмо.

• Прогнозата на „Билдер Ленар Корп.“ за кварталните нарачки не ги исполни проценките на аналитичарите, бидејќи предизвиците со прифатливоста и економската неизвесност ги попречуваат купувачите.

• „Сејлсфорс Инк.“ ја зголемува цената на многу производи, станувајќи најновиот производител на софтвер што ја прилагодува својата структура на трошоци додека интегрира вештачка интелигенција.

• Главниот извршен директор на „Амазон.ком Инк.“, Енди Џаси, вели дека очекува работната сила на компанијата да се намали во следните неколку години, бидејќи гигантот за малопродажба и клауд-компјутинг користи вештачка интелигенција за да извршува повеќе задачи.

• „Адоб Инк.“ објави самостојна мобилна апликација „Фајерфлај “ за Андрид и ИОС во обид да стави поголем фокус на своите алатки за генерирање и уредување слики со вештачка интелигенција.

• „Пен Ентертејнмент Инк.“ соопшти дека нејзините акционери избрале двајца нови директори предложени од „ХГ Вора Капитал Менаџмент“ за својот одбор на годишниот состанок на компанијата во вторник.

• „Софтбенк“ (SoftBank Group Corp.) собра околу 4,8 милијарди долари преку продажба на акции на „Т-Мобајл УС“ (T-Mobile US Inc.), потег што помага во финансирањето на грандиозните планови на јапонската компанија за вештачка интелигенција.

 

Некои од главните движења на пазарите:

Акции

• S&P 500 падна за 0,8 проценти до 16 часот во Њујорк

• Индексот Nasdaq 100 падна за 1 процент

• Dow Jones Industrial Avеrage падна за 0,7 проценти

• The MSCI World Index падна за 1 процент

• Индексот Bloomberg Magnificent 7 Total Return падна за 1,1 проценти

• Индексот Russell 2000 падна за 1,1 впроценти

Валути

• Bloomberg Dollar Spot Index порасна за 0,5 проценти

• Еврото падна за 0,7 проценти на 1,1485 долари

• Британската фунта падна за 1,1 проценти на 1,3426 долари

• Јапонскиот јен падна за 0,3 проценти на 145,22 за долар

Криптовалути

• Биткоинот падна за 3,8 проценти на 104.712,11 долари

• Етерот падна за 5,3 проценти на 2.529 долари

Обврзници

• Приносот на 10-годишните државни обврзници во САД се намали за шест базични поени на 4,39 проценти

• Приносот на 10-годишните германски државни обврзници малку се промени на 2,54 проценти

• Приносот на 10-годишните британски обврзници се зголеми за два базични поени на 4,55 проценти

Стоки

• Цената на суровата нафта Вест Тексас порасна за 4,4 проценти на 74,92 долари за барел

• Цената на спот-златото малку се промени