Берзански преглед: Пад на златото и на фјучерсите на S&P 500 и Nasdaq

Фјучерсите на американските индекси на акции се повлекоа, што укажува дека повеќенеделниот пад на технолошките акции можеби ќе мора да продолжи, бидејќи инвеститорите на Волстрит се враќаат во вторник од празничната пауза. Трезорските обврзници пораснаа, а благородните метали се намалија.

Договорите за индексот S&P 500 паднаа за 0,45 проценти, а оние за Nasdaq 100 паднаа за 0,8 проценти. Американските трговци се враќаат по празникот на Денот на претседателот во понеделник. Европските акции исто така беа пред послабо отворање, додека фунтата се повлече за 0,4 проценти во однос на доларот откако невработеноста во Велика Британија се искачи на речиси петгодишен максимум, а растот на платите се намали.

Азиските акции се намалија во слабото тргување, при што Кина, Хонг Конг и неколку регионални пазари беа затворени за Лунарната Нова Година.

Во услови на слаб сентимент, приносите на 10-годишните државни обврзници паднаа за три базични поени на 4,02 проценти. Јенот, кој историски се смета за засолниште на пазарите што се спротивставуваат на ризик, зајакна за 0,4 проценти во однос на доларот. Нафтата во голема мера ги задржа своите добивки, бидејќи поморските вежби на Иран во близина на клучна бродска рута го зголемија геополитичкиот ризик пред разговорите со САД.

„Неколку пазарни празници и недостаток на нови катализатори ги ставаат акциите во дефанзива денес“, рече Тим Вотерер, пазарен аналитичар во „КЦМ Трејд“ (KCM Trade). „Трговците ги следат настаните меѓу САД и Иран, а неодамнешните вежби на вториот доволно помагаат за да ги намалат сите знаци на апетит за ризик.“

Случувањата на Блискиот Исток повторно го ставија геополитичкиот ризик во фокус, бидејќи трговците ги разгледуваат и изгледите за намалување на каматните стапки од страна на Федералните резерви по податоците за инфлацијата од петокот. Промената на расположението околу вештачката интелигенција ја зголемува вознемиреноста, проширувајќи се надвор од технолошкиот сектор, поради појавата на таканаречената трговија со страв од вештачка интелигенција.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, во понеделникот во Женева разговараше со шефот на атомското надзорно тело на ОН, пред втората рунда нуклеарни преговори со САД.

Трамп се закани дека ќе ја нападне Исламската Република доколку не се согласи на договор за ограничување на нуклеарната програма на Техеран во замена за олеснување на санкциите. Тој мобилизираше воени бродови и борбени авиони во близина на Иран како одговор на неодамнешното смртоносно задушување на масовните протести од страна на режимот.

Инвеститорите кои бараат индиции за патеката на каматните стапки на Фед ќе добијат шанса во вторник, кога гувернерот Мајкл Бар ќе зборува за пазарот на трудот и вештачката интелигенција, додека претседателката на Фед во Сан Франциско, Мери Дејли, ќе дискутира за вештачката интелигенција и економијата. Трговците, исто така, ќе ги следат бројките за приватните плати на АДП (ADP) во вторник и записниците од јануарскиот состанок на Фед во среда за ново читање на економијата.

Во другите делови на пазарот, скапоцените метали се лизнаа, при што цената на златото се лизна близу 4.900 долари за унца. Среброто падна за 2,6 проценти, а платината за 1,7 проценти. Биткоинот се намали на околу 68.400 долари.

Во Јапонија, побарувачката на аукцијата на петгодишни државни обврзници се зголеми за прв пат од септември, поради намалувањето на очекувањата за рано зголемување на каматните стапки од страна на централната банка на земјата. Обврзниците на Јапонија се зголемија низ кривата откако побарувачката на аукцијата на обврзници покажа знаци на стабилизација.

Во меѓувреме, влијанието на вештачката интелигенција, која предизвика притисок врз продажбата низ повеќе сектори на берзата во последните недели, продолжи да привлекува внимание.

Тим на „ЏП Морган“ (JPMorgan Chase & Co), предводен од Мислав Матејка, повика на претпазливост со акциите кои се изложени на ризик од „канибализација“ предизвикана од вештачката интелигенција, вклучувајќи ги софтверските, деловните услуги и медиумските компании.

Фирмите развиваат алатки за да ја искористат дивергенцијата. „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs Group Inc) лансираше нова кошничка со софтверски акции од  фирми кои ќе имаат корист од усвојувањето на вештачката интелигенција на долг рок, додека ги намалуваат компаниите чии работни процеси би можеле да бидат заменети.

Со нарушувањето на вештачката интелигенција што се шири низ пазарите, многу ќе зависи од отпорноста на заработката, особено во САД.

„Кога ќе ја погледнете тековната сезона на објавување на заработки, компаниите покажуваат раст од 13 проценти“, изјави за Блумберг ТВ, Наталија Липихина, раководител на стратегијата за акции за ЕМЕА во „ЏП Морган“. „Севкупно, ова е причината зошто продолжуваме да бидеме позитивни за S&P.“

Најважни корпоративни моменти:

• Акциите на „БХП Група“ (BHP Group) скокнаа откако компанијата соопшти дека заработката за шесте месеци до крајот на декември се зголемила за повеќе од една петтина, благодарение на порастот на цените на бакарот.

• „Епл“ (Apple Inc) во понеделникот соопшти дека организира лансирање на производ на 4 март, а компанијата се подготвува да објави неколку нови уреди во наредните недели.

• „Данахер“ (Danaher Corp) се приближува кон договор од околу 10 милијарди долари за преземање на американската фирма за медицинска технологија „Масимо“ (Masimo Corp), објави „Фајненшл тајмс“ (Financial Times), повикувајќи се на неидентификувани лица запознаени со ова прашање.

• „Алибаба“ (Alibaba Group Holding Ltd) претстави голема надградба на својот водечки модел на вештачка интелигенција, забрзувајќи ја трката со мноштво стартапи и секторски лидери кои имаат за цел да ја надминат следната голема платформа на кинеската сензација Дипксик (DeepSeek).

• АМД (Advanced Micro Devices Inc) соработува со „Тата“ (Тata Consultancy Services Ltd) за да ја распореди најновата технологија за центри за податоци со вештачка интелигенција на американскиот производител на чипови во Индија, предизвикувајќи ја „Енвидија“ (Nvidia Corp) на еден од најбрзо растечките пазари во светот.

• Извршниот претседател на „Хајат“ (Hyatt Hotels Corp), Том Прицкер, изјави дека се повлекува од својата позиција во компанијата и дека нема да се кандидира за повторен избор во одборот, наведувајќи ја поврзаноста со покојниот финансиер Џефри Епстајн.

Клучни настани оваа недела

Некои од главните движења на пазарите:

Акции

• Фјучерсите на S&P 500 паднаа за 0,4 проценти од 7:08 часот наутро по лондонско време

• Фјучерсите на Nasdaq 100 паднаа за 0,8 проценти

• Фјучерсите на индустрискиот просек Dow Jones паднаа за 0,3 проценти

• Индексот MSCI Asia Pacific малку се промени

• Индексот MSCI Emerging Markets малку се промени

Валути

• Bloomberg Dollar Spot Index малку се промени

• Еврото падна за 0,1 проценти на 1,1839 долари

• Јапонскиот јен порасна за 0,4 проценти на 152,90 за долар

• Офшор јуанот малку се промени на 6,8887 за долар

• Британската фунта падна за 0,4 проценти на 1,3579 долари

Криптовалути

• Биткоинот падна за 0,7 проценти на 68.313,15 долари

• Етерот падна за 1 процент на 1.978,48 долари

Обврзници

• Приносот на 10-годишните обврзници во САД се намалија за три базични поени на 4,02 проценти

• Приносот на 10-годишните германски обврзници малку се промени на 2,75 проценти

• Приносот на британските 10-годишни обврзници падна за два базични поени на 4,40 проценти

Стоки

• Суровата нафта Брент падна за 0,7 проценти на 68,20 долари за барел

• Спотот златото падна за 1,6 проценти на 4.910,79 долари за унца

— Со помош од Аја Вагатсума