По „Рајфајзен“, и НЛБ се обидува да го намали прагот за преземање на „Адико“

Нова Љубљанска банка (НЛБ) има намера да го намали минималниот праг за прифаќање на својата доброволна јавна понуда за преземање на „Адико“ (Addiko Banka), која е целосно во готовина и е насочена кон стекнување контролен удел во банката. Понудата првично беше објавена на 13 мај 2026 година, а планираната измена предвидува намалување на минималниот праг од повеќе од 75 проценти на повеќе од 50 проценти од акциите.

Истовремено, НЛБ планира да побара и продолжување на рокот за прифаќање на понудата, во согласност со законските барања, за акционерите да имаат доволно време да ги разгледаат предложените измени. Планираната измена ќе биде доставена на одобрување до Австриската комисија за преземања. НЛБ соопшти дека веднаш по добивањето на согласноста ќе објави дополнителни детали, вклучувајќи и изменет меморандум за понудата.

Минатата недела и „Рајфајзен“ (Raiffeisen Bank International), по одобрението од Австриската комисија за преземања, го намали минималниот праг за прифаќање на својата понуда на повеќе од 55 проценти од сите акции на „Адико“ што се предмет на понудата, односно на повеќе од 10.607.756 акции.

НЛБ, во меѓувреме, нуди 37 евра по акција на „Адико“, што, врз основа на дивидендата, претставува премија од 39,6 проценти во однос на конкурентската понуда. Како што наведуваат од банката, нивната понуда предвидува јасна и транспарентна максимална исплата за сите акционери, без условни исплати.

Од НЛБ истакнуваат и дека понудата веќе добила одобренија за концентрација во Србија, Австрија и Северна Македонија.

„Нема сомнеж дека нашите чекори јасно ја покажуваат нашата амбиција - да обезбедиме фер, транспарентен и еднаков третман за сите акционери на ’Адико банка’. Намалувањето на прагот за прифаќање им дава дополнителна сигурност дека нашата понуда, која и понатаму е највисока на пазарот, може успешно да се реализира“, изјави главниот извршен директор на НЛБ, Блаж Бродњак.

За што станува збор

Откако на 24 јуни 2026 година беше објавено второто подобрување на понудата, акционерите на „Адико“ што веќе ја прифатиле понудата на „Рајфајзен“ имаат право да ги повлечат своите изјави за прифаќање најдоцна четири работни дена пред истекот на првичниот рок за прифаќање и своите акции да ги понудат во рамките на понудата на НЛБ.

Според првичниот рок за прифаќање на понудата, тој моментално истекува на 16 јули 2026 година во 17 часот. Доколку Австриската комисија за преземања го одобри планираното подобрување на понудата на НЛБ и продолжувањето на рокот за нејзино прифаќање, ќе биде поместен и рокот за повлекување на прифаќањето на понудата на „Рајфајзен“, за што НЛБ навремено ќе ја информира јавноста.

Дали обезбедија поддршка

„Рајфајзен“ на 10 јуни објави значителен напредок во процесот на преземање на „Адико“, откако обезбеди поддршка од акционери што поседуваат повеќе од 50 проценти од акциите. Како што беше соопштено, австриската банкарска групација до 9 јуни во 9:30 часот собрала изјави за прифаќање за вкупно 9.831.951 акција, што претставува удел од 50,42 проценти.

„Тоа ги вклучува 1.878.167 акции на ’Aдико’ во сопственост на ’Алта груп’ (Alta Group), што одговара на 9,63 проценти од сите издадени акции на ’Aдико’“, објавија од компанијата.

Војна со понуди

Да потсетиме, додека „Рајфајзен“ (RBI) нуди 26,50 евра по акција, НЛБ ја зголеми својата понуда на 37 евра.

Управата на „Адико“ првично даде препорака до акционерите во врска со понудата на „Рајфајзен“. Меѓутоа, во соопштението од 26 јуни наведе дека повеќе не препорачува ниту прифаќање ниту одбивање на понудата на „Рајфајзен“.

Истовремено, управата не ја промени својата претходна оценка за понудата на НЛБ и за неа не препорачува ниту прифаќање ниту одбивање, и покрај нејзината финансиска привлечност. Како причина се наведува неизвесноста дали подобрената понуда ќе биде успешна поради поставените услови, пред сè барањето да ја прифатат акционери што поседуваат најмалку 75 проценти од акциите.

 

Значајна поддршка на понудата на „Рајфајзен“ ѝ даде „Алта груп“, која поседува 9,63 проценти од акциите на „Адико“. Таа беше меѓу првите што ја прифати понудата на австриската банкарска групација и со тоа значително придонесе „Рајфајзен“ да обезбеди прифаќање од сопствениците на 50,42 проценти од акциите.

Рокот за прифаќање на двете понуди истекува на 22 јули.