Преглед на пазарите: Акциите и обврзниците паѓаат откако нападите на Иран ја зголемија цената на нафтата

Акциите и државните обврзници паднаа откако новите американски напади врз Иран ги зголемија цените на нафтата и ги поттикнаа облозите за зголемување на каматните стапки од страна на Федералните резерви.

Мерачот MSCI за акциите во Азиско-пацифичкиот регион падна за 1,9 проценти, а јужнокорејскиот Kospi се лизна за над 8 проценти. Технологијата остана во фокусот, а акциите на „СК Хиникс“ (SK Hynix Inc) паднаа за 13 проценти во Сеул откако нивните американски депозитарни приходи котирани на берзата во САД пораснаа за 13 проценти на нивното деби во тргувањето во петокот. Фјучерс договорите за индексот Nasdaq 100 се повлекоа за 1,3 проценти, додека европските акции требаше да паднат за околу еден процент на отворањето.

Суровата нафта Брент скокна за 4,7 проценти на 79,55 долари за барел, бидејќи спротивставените тврдења за статусот на Ормускиот Теснец ги поттикнаа шпекулациите за потенцијални прекини во снабдувањето. Државните обврзници паднаа низ кривата, а приносот на двегодишната обврзница чувствителна на каматните стапки се искачи на највисоко ниво од февруари 2025 година.

Доларот, омиленото засолниште за време на конфликтот на Блискиот Исток, зајакна во однос на сите свои конкуренти од Групата 10, бидејќи повисоките цени на нафтата ги поттикнаа шпекулациите дека Федералните резерви ќе ги зголемат стапките за да го намалат инфлаторниот притисок. Тоа ги направи неприносните скапоцени метали помалку привлечни, намалувајќи го златото и среброто. САД како нето извозник на нафта, исто така, го поддржуваат доларот.

Скок на нафтата во Азија по американските напади врз Иран

Додека трговците го оживеаја прирачникот за Блискиот Исток поради можноста дека повисоките цени на нафтата ќе ја разгорат инфлацијата и ќе ја одржат монетарната политика построга подолго време, инвеститорите влегуваат во клучна недела. Почетокот на сезоната на заработка ќе тестира дали компаниите можат да го остварат растот на профитот потребен за поддршка на растот поттикнат од вештачката интелигенција, додека податоците за инфлацијата во САД и конгресното сведочење на претседателот на Федералните резерви, Кевин Ворш, ќе понудат нови индиции за изгледите за каматните стапки.

„Очекуваме јули да биде нестабилен месец за акциите, особено поради инфлацијата и загриженоста за зголемување на стапките“, рече Џулија Ванг, главна инвестициска директорка за Северна Азија во „Номура“ (Nomura International Wealth Management). „Ерупцијата на борбите во Иран ќе го зголеми предизвикот.“

Сепак, сезоната на објавување на заработки ќе биде „солидна“, предводена од технолошките компании и релативно добрата економија, рече таа.

Во другите делови на пазарот, скапоцените метали се намалија, при што златото изгуби 1,3 проценти паѓајќи на околу 4.065 долари за унца, додека среброто падна за речиси 3 проценти на околу 58,20 долари за унца.

Државните обврзници во Јапонија и Австралија се намалија. Приносот на двегодишната американска државна обврзница се искачи за два базични поени на 4,23 проценти. Индексот на „Блумберг“ за доларот се зголеми за 0,2 проценти.

Како што расположението ослабе на пазарите, биткоинот падна за повеќе од 2 проценти на околу 62.700 долари, што доведе до поширока распродажба на криптовалутите.

Американската војска започна напади врз Иран во неделата, со цел дополнително да ја ослабне способноста на земјата да напаѓа цивилни бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец, соопшти Централната команда на САД. Најновата акција следеше по иранските напади со беспилотни летала и ракети врз сојузниците на САД, вклучувајќи ги Кувајт, Јордан и Катар.

Американската војска оттогаш ги заврши нападите. Иранската Исламска револуционерна гарда запали неколку големи ракетни складишта и резервоари за гориво во воздухопловната база „Принц Хасан“ во Јордан, користејќи ракети и беспилотни летала, објави државната новинска агенција на Иран во објава X.

Конфузијата околу статусот на Ормускиот Теснец ја зголеми неизвесноста, при што Иран соопшти дека го затворил водниот пат, додека американската војска и поморските власти изјавија дека превозот продолжил преку неговата јужна рута.

„Повторната ескалација во Заливот е потсетник дека останува голема неизвесност околу исходот и времето на какво било решавање во теснецот, како и како изгледа новата нормалност“, напиша Дамиен Меколоу, раководител на истражувањето со фиксен приход во „Вестпек Бенкинг Корп“ (Westpac Banking Corp) во белешка до клиентите.

Инвеститорите, исто така, внимателно ќе ги следат податоците за инфлацијата во САД оваа недела, откако растот на цената на нафтата ја оживеа загриженоста дека повисоките трошоци за енергија може дополнително да ја комплицираат приказната за дезинфлација. Своповите ценат речиси 40 базични поени од зголемувањето на каматните стапки на Фед до декември, во споредба со околу 15 базични поени на почетокот на јуни.

Претседателот на Федералните резерви, Ворш, исто така, ќе го има своето прво појавување во Конгресот откако ја презеде функцијата и откако вети дека ќе ги намали насоките за перспективите на каматните стапки. Порано овој месец во Синтра, Португалија, Ворш рече дека ценовните ризици се намалиле во последните недели и ја повтори својата решеност да ја врати инфлацијата до целта од два процента на американската централна банка.

Помалку е веројатно дека Ворш ќе биде главен двигател за државните обврзници „освен ако не го прекине тонот што го воспостави на првиот состанок и коментарите во Синтра“, рече Кенет Кромптон, раководител на стратегијата за каматни стапки во „Нешнл Аустралија Бенк“ (National Australia Bank Ltd) во Сиднеј. „Пазарите се малку почувствителни на насловите за Иран во моментов“.

Корпоративни вести:

• „Нипон Пеинт Холдингс“ (Nippon Paint Holdings Co) даде повеќе понуди за бизнисот со декоративни бои на „Акзо Нобел НВ“ (Akzo Nobel NV) во изминатиот месец, според луѓе запознаени со ова прашање.

• „Реџис Рисорсес“ (Regis Resources Ltd) објави дека нема да поднесе контрапредлог што ќе одговара на понудата што ја даде „Џенезис Минералс“ (Genesis Minerals Ltd) за „Ваулт Минреаллс“ (Vault Minerals Ltd).

Некои од главните движења на пазарите:

Акции

• Фјучерсите на S&P 500 паднаа за 0,6 проценти од 6:52 часот наутро по лондонско време

• Фјучерсите на Nasdaq 100 паднаа за 1,3 проценти

• MSCI Asia Pacific Index падна за 1,7 проценти

• MSCI Emerging Markets Index падна за 1,9 проценти

• Јапонскиот Topix падна за 0,7 проценти

• Австралискиот S&P/ASX 200 малку се промени

• Хонгконшкиот Hang Seng порасна за 0,3 проценти

• Шангајскиот Composite падна за 1,7 проценти

• Фјучерсите на Euro Stoxx 50 паднаа за 0,9 проценти

Валути

• Bloomberg Dollar Spot Index порасна за 0,2 проценти

• Еврото падна за 0,1 проценти на 1,1402 долари

• Јапонскиот јен падна за 0,3 проценти на 162,16 за долар

• Офшор јуанот малку се промени на 6,7878 за долар

• Британската фунта падна за 0,2 проценти на 1,3381 долари

Криптовалути

• Биткоинот падна за 2,2 проценти на 62.761,38 долари

• Етерот падна за 2,2 проценти на 1.780,88 долари

Обврзници

• Приносот на 10-годишните државни обврзници на САД се искачи за три базични поени на 4,59 проценти

• Приносот на 10-годишните јапонски обврзници се искачи за осум базични поени на 2,780 проценти

• Приносот на 10-годишните австралиски обврзници се искачи за три базични поени на 4,87 проценти

Стоки

• Спот-златото падна за 1,4 проценти на 4.061,84 долари за унца

• Суровата нафта ВТИ се зголеми за 4,6 проценти на 74,72 долари за барел

— Со помош од Метју Бургес, Вини Хсу и Момока Јокојама