Преглед на пазарите: Пад на глобалните акции, нафтата расте

Глобалните акции се лизнаа на најниско ниво во изминатава недела бидејќи зголемените цени на нафтата и зголемените облози за понатамошно зголемување на каматните стапки од страна на Федералните резерви ги доведоа приносите на државните обврзници до повеќегодишни максимуми.

Индексот MSCI All Country World, којшто е клучен барометар за глобалните акции, падна за 0,2 проценти на најниско ниво од 18 септември, додека азиските акции паднаа за еден процент. Фјучерсите на индексот Nasdaq 100 се лизнаа за 0,5 проценти, што укажува на понатамошни загуби на Волстрит по падот предводен од технологијата во понеделникот. Европа беше пред млако отворање.

Државните обврзници се стабилизираа во Азија по падот на сесијата во Њујорк. Приносот на американските 10-годишни обврзници се зголеми за еден базичен поен на 5,25 проценти откако се искачи на највисоко ниво од 2007 година во понеделникот. Приносот на 30-годишните обврзници додаде еден базичен поен на 5,56 проценти, додека доларот се искачи во однос на повеќето од неговите главни конкуренти.

Врз расположението на пазарот влијаеше суровата нафта од типот „Брент“, која поскапе втор ден по ред, додека слабееше оптимизмот за скорешен дипломатски пробив на Блискиот Исток. Цената на оваа суровина порасна за 1,8 проценти, достигнувајќи 107,15 долари за барел.

Растечките цени на нафтата, посилната деловна активност во САД и загриженоста за зголемениот државен долг поттикнаа најголема распродажба на државните обврзници од воведувањето на царините од страна на претседателот Доналд Трамп во април 2025 година. Зголемувањето на приносите почнува да врши притисок врз акциите, бидејќи повисоките трошоци за позајмување ги замаглуваат изгледите за економски раст и корпоративните приходи.

„Поширокиот пазар не можеше да добие голема влечна сила поради зголемувањето на приносите и цените на нафтата“, рече Крис Ларкин од „Морган Стенли“ на Итрејд (E*Trade). „Со оглед на тоа што Фед се фокусираше на инфлаторната страна од својот мандат, освен ако податоците за пазарот на трудот од оваа недела не приредат големо изненадување, веројатно ќе игра втора улога по каматните стапки и енергијата.“

Во другите делови од пазарот, златото порасна за 0,6 проценти на 4.140 долари за унца, откако во понеделникот падна за речиси 4 проценти. Среброто се стабилизираше околу 60,75 долари за унца.

Кинеските акции малку се променија откако земјата даде најсилен сигнал досега дека ќе дејствува со поголема итност за да се спротивстави на продлабочувањето на забавувањето, бидејќи владата вети дека ќе воведе нови мерки за поддршка на економијата. Индексот на акциите на континентална Кина достигна едногодишно најниско ниво во понеделник.

Акциите во Јапонија паднаа за повеќе од еден процент бидејќи повеќе од половина од акциите во индексот Topix завршија без дивиденда.

Во Австралија, валутата падна откако централната банка соопшти дека размислува за паузирање на затегнувањето на политиката во вторник. Претходно, РБА ја зголеми својата целна каматна стапка за 25 базични поени, како што се очекуваше.

Трговците ќе следат преполн список на американски економски податоци оваа недела за знаци дека економијата останува доволно силна за да поддржи понатамошно затегнување на Фед. Податоците за довербата на потрошувачите и августовските ЈОЛТС (JOLTS) треба да бидат објавени во вторник, по што ќе следат податоците за потрошувачката и инфлацијата, а потоа и платите во петок.

Во меѓувреме, некои инвеститори станаа оптимисти по неодамнешната распродажба на обврзници.

Долгогодишниот инвеститор во обврзници Крис Иго се пензионира со порака за збогум за пазарите: по четири тешки години, обврзниците се пред закрепнување. Џим Бјанко, ветеран од Волстрит, станува оптимист за американските државни обврзници за прв пат по шест години.

„Ова е игра на вредност“, рече Бјанко, претседател и основач на „Бјанко рисрч“ (Bianco Research) со седиште во Чикаго. „Ако почнеме да гледаме зголемување на приносите, ќе продолжам да влегувам.“

Најважни корпоративни моменти:

• Управниот одбор на „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs Group Inc). дискутираше за план каде што Валдрон, кој моментално е главен оперативен директор, ќе го наследи Дејвид Соломон на позицијата извршен директор уште следната година, објави „Волстрит џурнал“.

• „Џулиус Бер Груп“ (Julius Baer Group Ltd) соопшти дека швајцарскиот регулатор Финма (Finma) ја завршил својата постапка против банката и дека поднел барање за откуп на акции.

• „Антропик“ (Anthropic) објави нето загуба од 42 милијарди долари во 2025 година и планира да потроши 518 милијарди долари за обврски во облак, компјутери и инфраструктура во наредните години, објави Ројтерс, повикувајќи се на нивниот ИПО проспект.

• „Опен еј-ај“ ги откажа плановите за објавување на својот најнов модел на вештачка интелигенција откако истражувачите открија безбедносни ризици за време на тестирањето, според „Волстрит џурнал“.

• Производителот на чипови АМД (Advanced Micro Devices Inc) се согласи да ја купи „Ворлд лабс“ (World Labs) за 8,2 милијарди долари, добивајќи стартап за вештачка интелигенција основан од пионерот во индустријата и истражувач Феи-Феи Ли.

• „Чоколадфабрикен“ (Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG) ги намали своите прогнози за раст на продажбата по втор пат оваа година, наведувајќи слаба побарувачка на клучните пазари и намалено расположение на потрошувачите.

Акции

• Фјучерсите на индексот S&P 500 паднаа за 0,3 проценти заклучно со 6:50 часот наутро по лондонско време

• Фјучерсите на индексот Nasdaq 100 паднаа за 0,5 проценти

• Индексот MSCI Asia Pacific падна за 1 процент

• Индексот MSCI Emerging Markets падна за 0,6 проценти

• Јапонскиот индекс Topix падна за 2 проценти

• Австралискиот индекс S&P/ASX 200 порасна за 0,1 процент

• Хонгконшкиот индекс Hang Seng падна за 0,7 проценти

• Индексот Shanghai Composite остана речиси непроменет

• Фјучерсите на индексот Euro Stoxx 50 пораснаа за 0,1 процент

Валути

• Bloomberg Dollar Spot  Index порасна за 0,1 процент

• Еврото падна за 0,1 процент на 1,1355 долари

• Јапонскиот јен остана непроменет на 157,39 јени за долар

• Офшор јуанот остана речиси непроменет на 6,7092 јуани за долар

• Британската фунта падна за 0,2 проценти на 1,3231 долари

Криптовалути

• Биткоинот падна за 0,2 проценти на 83.327,48 долари

• Етерот падна за 0,4 проценти на 2.671,24 долари

Обврзници

• Приносот на 10-годишните државни обврзници на САД се зголеми за еден базен поен на 5,25 проценти

• Приносот на јапонските 10-годишни обврзници остана непроменет на 3,090 проценти

• Приносот на австралиските 10-годишни обврзници се намали за три базни поени на 5,39 проценти

Суровини

• Спот-цената на златото порасна за 0,5 проценти на 4.137,13 долари за унца

• Цената на суровата нафта од типот ВТИ (West Texas Intermediate) порасна за 1,6 проценти на 94,10 долари за барел