Фабриките за вештачка интелигенција создаваат победници и губитници на пазарот на енергетска опрема

Фабриките за вештачка интелигенција од следната генерација ги принудуваат компаниите за енергетска опрема да ги преиспитаат своите портфолија во трката за профит од пазарот за кој се очекува да вреди повеќе од 200 милијарди долари годишно.

Играчите во вештачката интелигенција работат кон нов тип на центар за податоци - помоќен, покомпактен и енергетски поефикасен. Тоа ги принудува компаниите како „Шнајдер Електрик“ (Schneider Electric SE) и „Сименс“ (Siemens AG), кои ја обезбедуваат електричната опрема којашто е составен дел од серверските фарми, да ги подготват своите понуди за иднината.

„Токму оваа голема технолошка промена на крајот ќе го поттикне и ќе го постави сценариото за тоа која компанија е најдобро позиционирана да ги надмине очекувањата“, рече аналитичарот на „Блумберг Интелиџенс“ (Bloomberg Intelligence), Омид Вазири.

Потенцијалниот пазар на опрема за центри за податоци ќе вреди околу 220 милијарди долари годишно во следните пет години, според аналитичарот на „РБЦ Европа“ (RBC Europe), Марк Филдинг, бројка што е зголемена повеќе од трипати од 2024 година, кога проценката беше 60 милијарди долари годишно.

Таа можност се зголеми бидејќи фабриките за вештачка интелигенција од следната генерација стануваат следната граница во центрите за податоци.

Денешните центри за податоци обично работат на наизменична струја, која се претвора во еднонасочна струја за да работат чиповите. Но, подобрите перформанси на вештачката интелигенција бараат поголема густина во полиците на центрите за податоци, што бара повисоки напони.

Светиот грал е систем од 800 волти со еднонасочна струја, кој може да носи речиси три пати повеќе енергија од денешните кабли со наизменична струја, рече Филдинг.

Транзицијата веројатно ќе се случи во фази. Компании како францускиот „Шнајдер“ или германскиот „Сименс“ развиваат 800 волти со еднонасочна струја за да им помогнат на постојните центри за податоци да поддржат повеќе сервери со вештачка интелигенција кои трошат повеќе енергија. Технологијата, која ги дели чистите ИТ полици и оние што исполнуваат помошни функции, е мост, а не цел, рече Вазири од БИ.

„Денешните центри за податоци користат претежно наизменична струја и ќе останат оперативни 20 до 30 години“, рече Киран Фланаган, глобален раководител на решенија и услуги за центри за податоци во „Сименс“. Придружните колички „им овозможуваат на операторите да воведат 800 VDC за работни оптоварувања со вештачка интелигенција со висока густина без да ја заменат постојната инфраструктура“.

Долгорочната цел е архитектура од 800 волти DC изградена околу трансформатор во цврста состојба, според Филдинг од РБЦ. Уредот комбинира неколку фази на конверзија на енергија во една за да ги намали загубите на енергија.

Тоа поместување би можело да преврти делови од денешниот синџир на снабдување на центрите за податоци. Системите за непрекинато напојување, кои сочинуваат околу 16 проценти од трошоците за инфраструктура на центрите за податоци, би можеле да станат помалку важни бидејќи трансформаторот во цврста состојба елиминира некои од фазите на конверзија што ги извршуваат.

Единиците за дистрибуција на енергија, конвенционалните трансформатори, расклопните уреди и резервните генератори се меѓу производите чие барање би можело да се намали ако новата архитектура стане широко распространета.

Победници и губитници

„Легранд“ (Legrand SA) - помалиот француски конкурент на „Шнајдер“ - е силно изложен на единици за дистрибуција на енергија, што го прави поранлив ако поновите архитектури на енергија ја намалат побарувачката за опремата.

Од друга страна, производи како исправувачи, системи за складирање на енергија во батерии, ладење со течност и самите трансформатори во цврста состојба се можност за производителите на опрема за енергија.

„Шнајдер“, исто така, истражува различни видови архитектура за хиперскејлери, опфаќајќи производи како што се трансформатори во цврста состојба, единици за исправување на трансформатори и централизирани решенија за складирање, рече Фредерик Годемел, извршен потпретседател за управување со енергија.

„Она што го правиме е да работиме со секој од нив на временскиот хоризонт на тоа што може да се распореди во голем обем“, рече тој во едно интервју, осврнувајќи се на клиентите.

Иако се очекува „Шнајдер“ и „Вертив Холдингс“ (Vertiv Holdings Co) да останат лидери на пазарот, конкурентите, вклучувајќи ги „АББ“ (ABB Ltd), „Итон Корп“ (Eaton Corp) и „Сименс“, би можеле да го намалат јазот бидејќи центрите за податоци усвојуваат нови технологии за енергија. „Составот на производот е важен бидејќи некои производи би можеле да бидат канибализирани“, рече Вазири.

„АББ“ и „Итон“ може да бидат добро позиционирани поради нивната експертиза во високонапонска електрична опрема и аквизиции, рече Вазири. „ГЕ Вернова“ (GE Vernova Inc), која тестира трансформатор во цврста состојба, може да биде конкурент, додека „Сименс“ би можел да се потпре на своето искуство со високонапонски системи надвор од пазарот на центри за податоци.

„Шнајдер“ веројатно ќе се издвои во течното ладење по неодамнешната аквизиција на „Мотивер“ (Motivair), бизнисот со гасни турбини на „Сименс Енерџи“ (Siemens Energy AG) е на пат кон континуиран раст, а на „Алфа Лавал“ (Alfa Laval AB) вреди да се обрне внимание благодарение на пионерската работа во разменувачите на топлина, според аналитичарот на „Алфавалју“ (Alphavalue), Кулвиндер Раџпал.

„Шнајдер“, исто така, се согласи да го купи „Когнајт“ за 3,1 милијарди долари за да ги прошири своите операции за индустриски податоци и софтвер за вештачка интелигенција.

Време е за подготовка

Додека се борат за вниманието на хиперскејлерите, добрата вест за производителите на опрема е дека имаат време да се подготват.

„Целосниот трансформатор во цврста состојба, идеално решение од 800 волти еднонасочна струја, денес не постои целосно во технички и комерцијален капацитет“, рече Филдинг, додавајќи дека значајно влијание врз заработката е малку веројатно пред 2030 година.

Дури и тогаш, само околу 20 проценти од центрите за податоци ќе работат на 800 волти еднонасочна струја до 2030 година, проценува Филдинг, наведувајќи ја ограничената достапност на компоненти и безбедносните стандарди како потенцијални пречки за усвојување.

„Од перспектива на ‚Сименс‘, ова не е прашање на наизменична струја наспроти еднонасочна струја“, рече Фланаган од „Сименс“. „И двете ќе играат важна улога во годините што доаѓаат.“

Годемел од „Шнајдер“ ги гледа регулативите и тесните грла во синџирот на снабдување за трансформатори во цврста состојба како клучни предизвици, иако „ние ќе го поправиме тоа“.