„Сауди Арамко“ сака да собере најмалку три милијарди долари од првата продажба на обврзници по три години, изјавија за „Блумберг“ извори запознаени со планот.
Најголемиот светски извозник на нафта нуди долг со рок на доспевање од 10, 30 и 40 години, вели изворот. Состаноците со инвеститорите се очекува да започнат во вторник, додаде тој.
Нафтениот гигант ангажираше банки, вклучувајќи ги „Ситигруп“, „Голдман Сакс“ „ХСНЦ“, „ЏП Морган“ и „СНБ Каитал“ за да управуваат со продажбата, рекоа луѓе запознаени со ова прашање.
Конечниот обем на емисијата може да биде поголем во зависност од побарувачката. Портпаролот на „Арамко“ одби да коментира.
Bloomberg
Пред неколку недели саудиската влада продаде удел во „Арамко“ во вредност од 11,2 милијарди долари. Компанијата ќе ги искористи средствата за рефинансирање постојни кредити и нови инвестиции.
Финансискиот директор на компанијата, Зиад Ал-Муршед, во февруари изјави дека компанијата може да продаде долг со рок на доспевање од 15 до 50 години оваа година, бидејќи работите се подобруваат на финансиските пазари.
„Арамко“ започна голем инвестициски циклус за развој на производството на природен гас, бидејќи сака да го зголеми производството. На полето Џафур ќе се гради инфраструктура вредна 25 милијарди долари.
Првите обврзници ги продаде во 2019 година, потоа 50-годишниот долг во 2020 година, а во 2021 година издадоа и таканаречени исламски обврзници, познати и како „сукук“, деноминирани во долари.
Во мај, „Арамко“ одлучи да исплати квартална дивиденда од 31 милијарда долари на владата и другите инвеститори и покрај помалиот профит. Нејзиниот слободен готовински тек (средства од операции намалени за капитални расходи) од 22,8 милијарди долари во тој период беше помал од неговата вкупна исплата.
Компанијата ќе продолжи да го плаќа она што може да си го дозволи и нема да мора да издава долгови за да плаќа дивиденди, рече Ал-Муршед во февруари. Основната дивиденда ќе биде „одржлива и прогресивна“, што значи дека компанијата има за цел да ја зголеми во наредните години, додаде тој.
.webp){kind=icon}
